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3年暴涨656倍 起底“美的系”的隐形投资版图!

时间:2019年08月30日 15:45:45 中财网
  科创板开市一月有余,上市公司已增至28家。

  在这些公司成功登陆科创板背后,除了企业本身的不懈努力外,也少不了产业资本的慷慨解囊和支持引导。

  和VC/PE单纯看中企业未来发展规模和发展收益不同,产业资本通常以做实业、做产业的角度去思考问题,它们不完全以退出为目的,考虑的是被投资企业是否能与自己的业务产生“1+1>2”的协同效应。

  随着科创板个股股价的水涨船高,这些提前布局的产业资本账上已有不少浮盈。而在民间产业资本当中,又属“小米系”和“美的系”表现最为出色。

  首席科创官(微信公号:sxkcg666)此前通过《投资暴涨700多倍,27天浮盈20多亿,“科创收割机”雷军又赚翻了》一文对“小米系”进行过详细梳理。

  今天则重点分析“美的系”在科创板的布局思路。

  投资乐鑫科技,3年翻656倍
  截止目前,美的在科创板已投资3家企业,它们分别是乐鑫科技(688018.SH)、埃夫特有方科技

  其中,乐鑫科技是唯一一家于科创板开市首日登陆资本市场的企业。上市以来,乐鑫科技股价一度站上184元/股,较发行价62.6元/股上涨近3倍。

  作为集成电路设计企业,乐鑫科技主要从事物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组的研发、设计及销售,主要产品为Wi-Fi—MCU式智能家居、智能照明、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等物联网领域的核心通信芯片。

  2016年8月,乐鑫科技大股东乐鑫香港与美的集团旗下公司——美的投资签订协议,后者出资3.4万美元获得乐鑫科技1.5%股权,并一直保持至今。

  3年过去,美的对乐鑫科技的这笔投资换来了丰厚回报。

  截至8月29日收盘,乐鑫科技股价报收133.24元/股,对应总市值106.6亿元。若以此计算,美的投资的本金已翻656倍,3年浮盈1.6亿元,投资回报令人咂舌!

  除了乐鑫科技,美的还持有科创板受理企业有方科技埃夫特的股权。

  2019年3月,美的产投以3160万元认购有方科技200万股股份,持股比例为2.91%。美的产投全名为广东美的智能科技产业投资基金管理中心,是美的集团的全资子公司。

  自5月7日获上交所受理以来,有方科技已完成二轮问询。若后期进展顺利,成功上市以后有方科技同样很有可能为美的带来丰厚回报。

  不同于对有方科技的突击入股,美的对埃夫特的投资要从容许多。

  2015年底,埃夫特开始引入美的集团作为公司股东,经多次变更后,美的集团合计持有埃夫特9.1%股份,并保持至今。

  虽然埃夫特目前处于中止状态,但若后期恢复受理,成功上市以后,随着股价的浮盈必将为美的带来可观收益。

  “双智”产业布局初见版图
  美的投资科技企业,布局科创板块并非偶然。

  早在2015年,美的集团董事长方洪波就明确表示:“美的手上有400多亿现金,不做投资不可能。未来三年美的不会买一亩土地,也不会新建一家工厂。钱往哪里投?全部投到看不见的项目上去。”

  两年之后,美的在2017年年报中写道“50年过去,美的已长成参天大树,正在成为拥有消费电器、暖通空调、机器人与自动化系统、智能供应链(物流)的科技集团,并领先践行工业互联网、数字化、人工智能、人机交互赋予我们的新机遇。”

  美的对科技企业的重视程度可见一斑。

  正如其对有方科技埃夫特的投资。两者的业务方向分别为工业机器人和物联网,这和美的集团近年来实施的“双智”战略不谋而合。

  “双智”即“智慧家居+智能制造”,该战略由美的集团董事长方洪波于2014年提出。旨在希望美的作为家电企业,能够积极开放的融入产品智能化中,并推动以用户为中心的战略转型。

  有方科技致力于为物联网行业提供稳定可靠的接入通信产品和服务。其主营业务为物联网无线通信模块、物联网无线通信终端和物联网无线通信解决方案的研发、生产及销售。

  主要产品之一物联网无线通信模块是智能互联终端产品连接网络的核心部件,它使各类智能互联终端产品具备接入物联网能力,从而实现远程监测、控制、优化和自动运行等功能。

  这与美的的“双智”战略完全契合。

  而埃夫特则是中国工业机器人第一梯队企业,属于智能制造装备行业,主营业务为工业机器人整机及其核心零部件、系统集成的研发、生产、销售。

  早在2016年,美的集团斥资约292亿元人民币收购了工业机器人“四大家族”之一的库卡集团,这次收购和吉利收购沃尔沃堪称近十年来国内最经典的跨国收购案例。

  彼时美的表示,美的与库卡集团将联合开拓广阔的中国机器人市场,并通过优势互补与协同效应,有效提升上市公司业务多样性、全球业务布局及盈利能力,为美的全球业务拓展带来新的增长空间。

  埃夫特与库卡集团同属工业机器人领域。不难看出,美的倾向于投资与自身业务相关的公司,埃夫特有方科技乐鑫科技均与美的业务有交叉,后期产业链协同效应可期。

  “看不见的项目”,已经给美的带来了“看得见的回报”,除了美的、小米,你还知道哪些在科创板早有布局的著名企业?欢迎在评论区留言。(首.席.科.创.官)
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