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86公司获得推荐评级-更新中

时间:2019年08月29日 21:05:13 中财网
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【21:04 步步高(002251):方正零售扣非归母净利润同比提升14.72% 门店毛利率及数字化改造稳步推进】

  8月29日给予步 步 高(002251)推荐评级。

  盈利预测及估值。预计公司2019-2021 年的EPS 分别为0.29/0.30/0.36 元/股,对应的PE 分别为25/24/21X,给与公司“推荐”评级。

  风险提示。与腾讯的新零售合作不及预期;新店拓展不及预期;新区域的培育期不及预期;供应链的投入及效果不及预期;期间费用率持续维持在高位。

  该股最近6个月获得机构6次增持评级、2次买入评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。


【21:04 美年健康(002044):医质强化 静待企稳回升】

  8月29日给予美年健康(002044)推荐评级。

  盈利预测:该机构预计2019-2021 年归母净利润分别为10.18 亿元、13.53 亿元、18.44 亿元,同比分别增长24%、33%、36%,公司2019-2021 年EPS 分别为0.33 元、0.43 元、0.59 元。对应2019-2021 年PE 估值分别为51X、39X 和28X。维持公司“强烈推荐”评级。

  风险提示:分院盈利情况不及预期风险;突发事件风险
  该股最近6个月获得机构24次买入评级、11次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【20:26 云南白药(000538):中报业绩相对平稳混改完成乘风起航】

  8月29日给予云南白药(000538)推荐评级。

  盈利预测及投资评级:白药为具有百年历史沉淀的民族品牌,并通过成功的跨界发展实现了品牌竞争力的升级,此番更有望借助混合所有制改革开启新一轮增长。该机构预计公司2019、2020、2021 年实现营收297.72、330.13 和363.97 亿,归母净利润有望分别达到38.26、43.29 和48.03 亿,EPS 为3.00、3.39 和3.76 元,当前股价对应估值为26.27、23.23、20.93 倍。考虑到公司处于吸收合并后的经营调整期,核心业务业绩恢复需要一定时间,该机构将投资评级下调至“推荐”评级。

  风险提示:新产品推广不达预期;吸收合并后整合不达预期。

  该股最近6个月获得机构29次买入评级、4次增持评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次Outperform评级。


【18:16 三六零(601360)2019年中报点评:业绩稳中有增 政企安全逐步落地】

  8月29日给予三 六 零(601360)推荐评级。

  公司盈利预测及投资评级:该机构预计公司2019-2021 年净利润分别为39、43 和51 亿元,对应EPS 分别为0.59、0.65 和0.75 元。当前股价对应2019-2021 年PE 值分别为37、33 和29 倍。维持“推荐”评级。

  风险提示:广告市场不及预期,政企安全业务不及预期。

  该股最近6个月获得机构3次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入评级。


【17:57 新奥股份(600803):归母净利同比增25% 主营利润和投资收益6:4开】

  8月29日给予新奥股份(600803)推荐评级。

  盈利预测和投资建议:公司是我国能源化工行业的重点企业,业务涵盖油气投资、能源工程、LNG、甲醇等。我国天然气将长期处于中高速发展的阶段,2019 年上半年我国天然气表观消费量1493 亿立方米,增速高达10.8%,公司业务的外部空间十分广阔;能源工程业务受益于天然气基础设施建设、煤炭清洁利用以及各种清洁能源的迅速扩张,表现十分优异;受MTO、甲醇燃料和甲醛等行业的拉动,上半年甲醇行业整体表现良好。根据外部行业环境和公司的业务运行,该机构调整2019-2021年归母净利预测分别为15.06、15.37 和16.77 亿元(原值16.36、16.90 和17.58 亿元),对应EPS分别为1.22 元、1.25 元和1.36 元,PE7.6 倍、7.5 倍和6.8 倍。维持“推荐”评级。

  风险提示:1)油气价格下行风险:国际油价瞬息万变,如果油气价格大幅回落,则公司盈利受到影响。2)原材料价格大幅波动将会给煤炭、甲醇和天然气业务造成盈利波动。3)轻烃项目达产时间推迟:目前公司的20 万吨/年稳定轻烃项目还在进行技术参数的优化,达产时间的推迟影响企业的盈利。4)汇率波动:公司海外油气投资越来越多,汇率的波动直接影响投资收益。

  该股最近6个月获得机构13次推荐评级、12次买入评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、1次增持评级、1次审慎推荐-A评级、1次买入-A评级。


【17:57 千禾味业(603027):电商渠道增长喜人 产品结构持续优化】

  8月29日给予千禾味业(603027)推荐评级。

  3.投资建议:该机构给予公司2019-2021EPS 为0.45、0.58、0.71 元,对应PE倍数为49、39、31,维持“推荐”评级。

  4.风险提示:原材料价格波动风险;食品安全风险;行业竞争加剧风险。

  该股最近6个月获得机构20次增持评级、15次买入评级、12次推荐评级、3次谨慎推荐评级、3次买入-A评级、3次审慎增持评级。


【17:33 中际旭创(300308):业绩拐点隐现 高速率模块需求放量护航公司未来增长】

  8月29日给予中际旭创(300308)谨慎推荐评级。

  4. 投资建议:预计公司2019-2021 年EPS 分别为0.89/1.24/1.46 元/股,对应动态市盈率分别为43.6/31.4/26.7 倍,给予“谨慎推荐”评级。

  风险提示:5G 建设不及预期的风险;400G 光模块需求不达预期的风险;光模块市场竞争加剧的风险;海外经营环境恶化的风险。

  该股最近6个月获得机构29次买入评级、14次增持评级、6次强烈推荐-A评级、6次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。


【17:30 三七互娱(002555)2019年中报点评:2019H1业绩略超市场预期 手游业务表现强劲驱动营收高增长】

  8月29日给予三七互娱(002555)推荐评级。

  三、投资建议:预计公司19-20 年归母净利润分别为18.64 亿元/21.62 亿元,对应EPS 为0.88/1.02,对应PE 为18.1x/15.6x,给予推荐评级。

  四、风险提示:行业政策趋严的风险,游戏出海业务拓展不及预期的风险,游戏产品流水不及预期的风险等。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、22次推荐评级、10次增持评级、6次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、4次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次买入-B评级、1次买入-A评级。


【17:30 金螳螂(002081):业绩符合预期 新签订单饱满助增长】

  8月29日给予金 螳 螂(002081)推荐评级。

  4. 投资建议:预计公司2019-2021 年EPS 分别为0.92/1.07/1.22 元/股,对应动态市盈率分别为10.6/9.1/8.0倍,给予“推荐”评级。

  风险提示:固定资产投资大幅下滑的风险;业务拓展不及预期的风险;应收账款回收不及预期的风险;商品房销售面积大幅下滑的风险。

  该股最近6个月获得机构34次买入评级、13次增持评级、6次推荐评级、5次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。


【17:30 华东医药(000963)19年中报点评:工商业保持良好增长势头 研发投入助力转型】

  8月29日给予华东医药(000963)推荐评级。

  3.投资建议::公司是全国仿制药龙头之一,该机构看好公司未来成为创新和首仿并重的创新型药企。该机构看好公司的专科集群战略和基层下沉能力。该机构认为公司后续有丰厚pipeline,辅以强大渠道优势,可支撑公司长期快速发展。预计19-21 年归属净利润约为28.09 亿元/34.14 亿元/40.04亿元,对应EPS 为1.61/1.95/2.29 元,对应PE18/15/13 倍。维持“推荐”评级。

  4.风险提示::医改等医药行业政策的不确定性;药品降价风险;药品研发失败或进度不达预期的风险。

  该股最近6个月获得机构38次买入评级、13次推荐评级、8次增持评级、6次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、1次Buy评级、1次强烈推荐评级。


【17:30 歌力思(603808):多品牌协同效应显现 19Q2业绩快速增长】

  8月29日给予歌 力 思(603808)推荐评级。

  3.投资建议:公司内生外延、多品牌协同发展,是我国成功地运营多个中高端女装品牌企业之一,具有良好的企划部和深圳当地的服装生产供应链,是高端女装多品牌运营模式中的龙头企业。预计2019-2021 年收入为29.42/34.91/40.51 亿元,同比增速20.76%/18.66%/16.06%,归母净利为4.28/5.17/6.03 亿元,EPS 为1.286/1.554/1.814 元,公司当前股价对应2019-2021 年PE 为11.32/9.37/8.03 倍。首次覆盖,该机构给予“推荐”评级。

  4.风险提示:终端消费环境不确定的风险,品牌定位和管理风险,电子商务等新型营销渠道快速扩张导致的营销风险等。

  该股最近6个月获得机构51次买入评级、11次增持评级、6次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级。


【17:21 中兴通讯(000063):5G建设受益确定性高 基本面有望强势回归】

  8月29日给予中兴通讯(000063)推荐评级。

  4. 投资建议:预计公司2019-2021 年EPS 分别为1.07/1.55/1.86 元/股,对应动态市盈率分别为27.8/19.2/16.1 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:5G 建设不及预期的风险;海外经营环境恶化的风险;海外市场开拓不达预期的风险。

  该股最近6个月获得机构76次买入评级、13次增持评级、9次强烈推荐-A评级、7次推荐评级、4次审慎增持评级、4次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、1次Outperform评级、1次持有评级、1次中性评级。


【17:20 迈瑞医疗(300760):一站式整体解决方案服务商 强化研发创新推动产品高端化升级】

  8月29日给予迈瑞医疗(300760)推荐评级。

  盈利预测与投资评级:预计公司2019 年-2021 年实现营业收入分别为165.57 亿元、199.83 亿、242.87亿元;归母净利润分别为45.29 亿元、55.11 亿元和67.01 亿元;EPS 分别为3.72 元、4.53 元和5.51 元,对应PE 分别为48.90X、40.17X 和33.03X。首次覆盖,给予“推荐”评级。

  风险提示:1、产品销售不及预期;2、新产品研发进度不及预期;3、汇率波动风险
  该股最近6个月获得机构44次买入评级、14次增持评级、7次推荐评级、6次强烈推荐-A评级、4次买入-A评级、4次强烈推荐评级、2次买入-B评级、2次谨慎增持评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。


【17:19 永辉超市(601933):2019上半年经营符合预期 维持推荐】

  8月29日给予永辉超市(601933)推荐评级。

  3.投资建议:公司新开门店数量显著提升,在扩大线下门店规模的同时不断进行业态升级,创新业态MINI店拓展良好。同时以科技赋能推进库存管理优化、销售渠道打通、营销手段丰富,科技为公司未来增长打下良好基础。除此之外,公司云金业态发展良好。该机构总体看好未来规模与业绩的增长空间。2019 上半年公司主要经营指标明显向好,结合公司回归本源、节能增效的战略目标,预计2019/2020/2021 年公司可以实现营收872.61/1038.68/1219.81 亿元, 实现归母公司净利润24.09/35.41/43.30 亿元,对应PS1.09/0.91/0.78 倍,对应PE53/45/38 倍,维持“推荐评级”。

  4.风险提示:线上渠道对线下实体业务造成冲击的风险;门店扩张不及预期的风险;行业竞争加剧的风险。

  该股最近6个月获得机构52次增持评级、29次买入评级、8次推荐评级、7次强烈推荐-A评级、7次买入-A评级、6次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【16:58 璞泰来(603659)公司动态点评:完善产业布局 盈利有望改善】

  8月29日给予璞 泰 来(603659)推荐评级。

  投资建议:公司重视研发创新和技术进步,通过差异化竞争策略牢固绑定宁德时代等优质客户,实现产品销量高增长。随着公司负极材料、炭化、石墨化、涂覆基地、基膜等产线投产,外协加工占比将逐渐减少,盈利能力有望修复。预计19~21 年EPS 分别为1.76、2.18 和2.80 元,对应市盈率分别为30、24 和19 倍,继续维持推荐评级。

  风险提示:新能源汽车需求不及预期;行业竞争格局恶化带来降价风险;环保政策推高原材料价格;行业技术路线改变;投产进度不及预期等。

  该股最近6个月获得机构45次买入评级、27次增持评级、18次推荐评级、9次跑赢行业评级、4次强推评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、1次审慎推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次Outperform评级。


【16:58 恩捷股份(002812)2019年中报点评:湿法隔膜快速增长 收购捷力料将巩固龙头地位】

  8月29日给予恩捷股份(002812)推荐评级。

  盈利预测、估值及投资评级。该机构预计公司2019-2021 年归母净利润8.10、10.31、12.17 亿元,同比增长56%、27%、18%,EPS 为1.01、1.28、1.51 元,考虑到公司湿法隔膜的龙头地位,参考同行业估值水平,给予2020 年30 倍PE,目标价38 元,首次覆盖给予“推荐”评级。

  风险提示:新能源汽车销量低于预期,行业竞争加剧价格下降超预期。

  该股最近6个月获得机构39次增持评级、31次买入评级、14次推荐评级、9次跑赢行业评级、6次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级。


【16:57 福耀玻璃(600660)公司动态点评:国内ASP提升暂时受阻 美国工厂盈利Q2快速恢复】

  8月29日给予福耀玻璃(600660)推荐评级。

  投资建议:虽然受行业负面影响,公司增长不及预期,但是公司核心竞争力没有受到损伤,长期投资价值不变。考虑到汽车玻璃行业格局稳定,福耀玻璃有显著的低成本优势,公司产品单价持续提升,国内部分能够实现稳健增长,国外部分扭亏为盈,释放业绩弹性。根据汽车行业最新情况以及公司中报,对公司盈利预测做一定调整,预计预计公司2019-2021 年总营收依次为219.17、242.20、262.75 亿元,增速依次为8.36%、10.51%、8.49%,归母净利润依次为30.60、35.78、41.85 亿元,增速依次为-25.73%、16.91%、16.98%,当前市值570.0 亿元,对应PE 依次为18.6、15.9、13.6倍,假设19 年分红率为60%,那么对应19 年的股息率为3.2%。维持“推荐”评级。

  风险提示:①原材料价格大幅上涨风险;②海外产能爬坡进度不及预期;③汽车销量增长不及预期;
  该股最近6个月获得机构24次增持评级、15次推荐评级、11次买入评级、4次买入-A评级、3次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次BUY评级、1次审慎推荐评级、1次强烈推荐评级。


【16:57 道氏技术(300409):陶瓷墨水地位稳固 碳纳米管及石墨烯导电剂逐步发力】

  8月29日给予道氏技术(300409)推荐评级。

  投资建议:公司定位于不断成长的新材料企业,上市后,通过近三年时间的投资与并购,不断拓展新能源材料业务,目前已完成了钴资源、钴盐、三元前驱体、导电剂和电池级碳酸锂等新能源材料一体化布局。未来随着新能源行业发展以及新建产能释放,公司也会进入一个高速的成长期。预计公司2019-2021 年EPS 为0.08、0.35、0.62 元,对应PE 分别为142.4×/33.1×/18.4×,首次覆盖,给予“推荐”评级。

  风险提示:新能源发展不达预期;项目投产不达预期;原材料价格大幅波动
  该股最近6个月获得机构5次强烈推荐-A评级、2次买入评级、1次买入-A评级、1次增持评级。


【16:50 银泰资源(000975)2019年中报点评:业绩符合预期 下半年业绩高增长可期】

  8月29日给予银泰资源(000975)推荐评级。

  盈利预测、估值及投资评级。基于2019/2020/2021 年金价分别为310/310/310(元/克)、矿产金元销量分别为6.98/7.98/7.98(吨)等假设,该机构预测公司2019E/2020E/2021E 归属净利润分别为11.02/12.11/12.11(亿元),对应的EPS分别为0.56/0.61/0.61(元/股),对应8 月28 日15.8 元的收盘价,PE 分别为28/26/26 倍。公司下半年金价仍将稳中有升、公司低成本且具备成长性。参考申万黄金行业估值,给予公司32.66 倍PE,对应目标价18.3 元,下调评级至“推荐”。

  风险提示:金价下跌、东安金矿品位下滑、东安金矿转地下成本提高。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、15次增持评级、11次推荐评级、3次买入-A评级、3次审慎增持评级、2次Outperform评级、2次强烈推荐-A评级。


【16:50 复星医药(600196):药品板块增长良好 研发投入持续加力】

  8月29日给予复星医药(600196)推荐评级。

  盈利预测:该机构预测公司2019-2021 年实现归属于母公司净利润分别为33.08 亿元、39.93 亿元、48.32 亿元,对应 EPS分别为1.29 元、1.56 元、1.89 元,当前股价对应 PE 分别为21.5/17.8/14.7 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:新药研发进度不及预期的风险;主要产品销售不及预期风险;外延整合进度不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构38次买入评级、5次增持评级、3次审慎增持评级、1次强烈推荐评级。



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