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37公司获得推荐评级-更新中

时间:2019年07月31日 19:50:16 中财网
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【19:47 紫金矿业(601899)深度报告:伏骥千里拓疆域 踵事增华显升机-海外业务助力紫金渐入黄金时代】

  7月31日给予紫金矿业(601899)推荐评级。

  该机构比较了境内外主要黄金及铜企的估值情况,给予公司六个月内25 倍的估值,目标价5 元,首次覆盖给予“推荐”评级。风险提示:金属产量低于预期,金属价格大幅下跌,矿山投产进度不及预期,年内增发风险。

  该股最近6个月获得机构27次买入评级、19次推荐评级、13次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、1次谨慎推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级。


【19:42 苏宁易购(002024)2019年中报点评:中报业绩符合预期 持续推进全场景零售布局】

  7月31日给予苏宁易购(002024)推荐评级。

  盈利预测: 该机构维持公司业绩预期, 预计公司19/20/21 年公司实现收入3,122.59/3,812.48/4,659.80 亿元,增速27.48%/22.09%/22.23%, 同期实现归母净利45.09/25.67/35.69 亿, 同比增速-64.34%/-43.06%/39.01%, EPS 为0.48/0.28/0.38,对应PE 为22.09/38.80/27.91,首次覆盖给予“推荐”评级。

  风险提示:宏观经济下行风险,线上线下融合不及预期风险,线下展店受阻风险,行业竞争激烈风险。

  该股最近6个月获得机构81次买入评级、16次增持评级、10次推荐评级、6次强烈推荐-A评级、5次跑赢行业评级、4次买入-A评级、3次强烈推荐评级、2次买入-B评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次Outperform评级。


【19:32 中国太保(601601)2019年中期业绩预增点评:净利润因2018汇算清缴大幅增长 符合预期】

  7月31日给予中国太保(601601)推荐评级。

  投资建议:中国太保转型较早,已经形成较为稳健的负债端结构,产品种类多层次和多元化,经营业绩一直以来保持稳定。Q1 负债端表现不佳的太保自2季度以来新单业绩在同业中表现最优,预期上半年新业务价值率将有一定程度提升,中期NBV 预期将收窄至-10%左右,下半年基数较低预期压力相对较小。

  风险提示:中期业绩不及预期、新业务增长不及预期、权益市场动荡、经济下行压力加大。

  该股最近6个月获得机构37次买入评级、16次增持评级、13次推荐评级、2次优于大市评级、2次中性评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级。


【19:32 恩华药业(002262):业绩符合预期 经营态势良好】

  7月31日给予恩华药业(002262)推荐评级。

  盈利预测:该机构预测公司2019-2021 年实现归属于母公司净利润分别为6.57 亿元、8.10 亿元、9.90 亿元,对应 EPS 分别为0.64 元、0.79 元、0.97 元,当前股价对应 PE 分别为18.6/15.1/12.4,维持“推荐”评级。

  风险提示:药品招标进展不达预期的风险;药品降价的风险;新药研发进展不达预期的风险。

  该股最近6个月获得机构27次买入评级、7次增持评级、6次推荐评级、3次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次谨慎推荐评级、1次增持-B评级。


【19:17 新宙邦(300037)2019年半年报点评:业绩符合预期 公司重视现金流】

  7月31日给予新 宙 邦(300037)推荐评级。

  投资建议:维持“推荐”评级。预计公司2019年、2020年EPS分别为1.03元、1.28元,对应PE分别为22倍、18倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:新产能投产不及预期;新能源汽车产销不及预期;电解液价格超预期下滑。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、27次增持评级、20次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次增持-A评级。


【17:13 中科三环(000970)公司深度报告:专注高端稀土磁材 静待新能源市场释放潜力】

  7月31日给予中科三环(000970)推荐评级。

  风险提示:稀土价格大幅波动 新能源汽车产销不及预期
  该股最近6个月获得机构9次中性评级、8次买入评级、8次增持评级、3次审慎增持评级、1次Outperform评级。


【16:48 杭氧股份(002430)重大事项点评:首个电子气项目落地 气体下游向多元化发展】

  7月31日给予杭氧股份(002430)推荐评级。

  盈利预测、估值及投资评级。该机构维持预计公司2019-2021 年实现归母净利润9.0、10.5、11.5 亿元,EPS0.93、1.09、1.19 元,对应PE13、11 和10 倍。公司业务受气体价格周期波动影响,但长期持续推进气体基地布局,气体业务产能持续向上,兼具周期与成长性,给予20 倍PE 估值,维持目标价18.68 元,维持“推荐”评级。

  风险提示:工业气体价格下降。

  该股最近6个月获得机构11次增持评级、9次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级。


【16:43 恩华药业(002262):工业收入快速增长 业绩符合预期】

  7月31日给予恩华药业(002262)推荐评级。

  风险提示::招标降价大于预期;研发进展不达预期;费用增长快于预期等;
  该股最近6个月获得机构26次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、3次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次谨慎推荐评级、1次增持-B评级。


【16:43 东诚药业(002675):原料药、制剂、核素齐头并进】

  7月31日给予东诚药业(002675)推荐评级。

  风险提示 商誉减值风险;肝素原料药降价;核药房拓展不及预期
  该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-B评级。


【16:03 昭衍新药(603127)公司动态点评:激励计划彰显发展信心 业绩有望维持高增长】

  7月31日给予昭衍新药(603127)推荐评级。

  本次激励计划采取股票期权与限制性股票相结合的方式,其中股票期权的覆盖人数和授予数量占比较高,因此整体摊销费用规模有限。按照公司估算,本次激励计划需摊销总费用为1,595.11 万元,2019-2021 年分别摊销371.43 万元、863.96 万元、281.37 万元,按照该机构的盈利预测,摊销费用对2019-2021 年净利润的影响比例分别为2.33%、3.88%、0.99%,对利润端影响有限。

  投资建议:作为国内优质的临床前安全性评价机构,公司在设施规模、行业资质、业务经验和客户资源上优势明显,在手订单充足,新产能陆续落地,为业绩快速增长提供保障。药物警戒与临床服务业务进展顺利,有望成为公司新的利润增长点,同时通过外延并购加速海外业务布局。该机构预测公司 2019-2021 年 EPS 分别为 0.99/1.38/1.77 元,对应市盈率分为51X、36X、28X,维持“推荐”评级。

  风险提示:医药政策变动风险;竞争加剧风险;市场开拓不达预期。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、13次推荐评级、13次增持评级、3次强烈推荐评级、3次谨慎增持评级、2次强烈推荐-A评级。


【15:42 康龙化成(300759):激励方案助推 能力加速拓展】

  7月31日给予康龙化成(300759)谨慎推荐评级。

  三、投资建议:暂时不考虑股权激励费用影响,该机构预计2019-2021 年公司EPS 分别为0.69、0.97、1.32 元,按2019 年7 月30 日收盘价对应2019 年52 倍PE,参考可比公司估值发现,康龙化成作为次新股,估值略高于同行,同时考虑其处在业务加速布局期,且盈利能力有望持续提升的判断,该机构维持之前的“谨慎推荐”评级。

  四、风险提示::业务布局加速带来的管理风险,订单短期波动,临床业务布局带来的管理挑战。

  该股最近6个月获得机构11次增持评级、7次谨慎推荐评级、4次推荐评级、1次买入评级。


【13:43 东方财富(300059):市场行情助力 自身优势明显】

  7月31日给予东方财富(300059)推荐评级。

  投资建议:结合行业前景和公司竞争力,公司业绩有望持续向好,预计2019-2021年EPS分别为0.24/0.29/0.38元,首次覆盖,予以“推荐”评级。

  风险提示:证券市场波动风险;互联网金融行业竞争加剧的风险等。

  该股最近6个月获得机构32次增持评级、26次买入评级、16次推荐评级、5次强烈推荐评级、4次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级。


【13:28 道恩股份(002838)中报点评:看好下半年新材料放量 可转债助塑料扩张】

  7月31日给予道恩股份(002838)推荐评级。

  风险提示:下游汽车市场需求下行、TPV 推广进度不达预期、新产能建设进度不达预期、新产能贡献业绩不达预期、原材料价格波动、环保政策变动、经济大幅下行。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次审慎推荐-A评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级。


【13:05 亚光科技(300123)简评报告:舰船领域屡获订单 军工电子助力腾飞】

  7月31日给予亚光科技(300123)推荐评级。

  三、投资建议:公司军工电子领域实现突破,原有船艇板块未来仍有成长空间,该机构看好公司长期发展。预计公司2019~2021 年EPS 分别为0.28、0.38 和0.49 元,对应PE 为29X、22X和17X,可比公司平均估值50X,给予“推荐”评级。

  四、风险提示:造船去产能进度缓慢;2、产品研发进度不及预期;3、军品订单存波动性风险。

  该股最近6个月获得机构3次推荐评级、3次增持评级、2次持有评级、2次买入评级、2次审慎增持评级、1次买入-A评级。


【13:05 完美世界(002624)点评:股东提议回购3-6亿元股份 《梦间集天鹅座》拿到版号 长期看好公司投资价值】

  7月31日给予完美世界(002624)推荐评级。

  投资建议:预计公司2019/2020年净利润21.2/26.1亿元,EPS 1.63/1.99元,对应PE16/13倍,当前市值346亿,目前PE(TTM)处于近3年1.8%历史分位数。《完美世界》正式上线流水的超预期表现为后续业绩打下良好基础,看好后续上线游戏良好表现,维持“推荐”评级。

  风险提示:影视内容监管趋严,影视业绩不及预期风险;现有游戏产品流水下降过快风险;新游戏流水不及预期风险
  该股最近6个月获得机构51次买入评级、17次推荐评级、5次增持评级、4次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次谨慎推荐评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【13:00 东华科技(002140):半年营收再创新高 业绩稳步复苏】

  7月31日给予东华科技(002140)推荐评级。

  三、投资建议:预计公司2019~2021 年EPS 分别为0.53 元、0.73 元、0.80 元,对应PE 分别为15 倍、11 倍、10 倍,当前化学工程行业平均估值PE21 倍,维持“推荐”评级。

  四、风险提示::产业政策重大转变;在手订单兑现风险。

  该股最近6个月获得机构1次强烈推荐评级、1次推荐评级。


【13:00 泰格医药(300347)点评:子公司业绩高弹性 关注一体化平台完善】

  7月31日给予泰格医药(300347)推荐评级。

  三、投资建议:该机构预计2019-2021 公司EPS 分别为0.92、1.27、1.71 元,按 2019 年7 月30日收盘价对应2019 年56 倍PE,参考可比公司估值及公司行业领先地位,维持“推荐”评级
  二、 四、风险提示:
  该股最近6个月获得机构37次买入评级、24次推荐评级、15次增持评级、6次强烈推荐评级、4次优于大市评级、1次谨慎增持评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级。


【13:00 中信出版(300788):大众图书出版龙头 线上线下共振构建内容+品牌护城河】

  7月31日给予中信出版(300788)谨慎推荐评级。

  投资建议:该机构预测公司2019-2022 年归母净利润为2.46 亿元、3.02 亿元和3.94 亿元,EPS为1.29 元、1.59 元和2.07 元。公司当前股价对应的PE 分别31X、26X 和20X。

  风险提示:实体书店销售码洋下降风险;知识产权保护不力带来的风险;税收政策变动风险。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【12:55 城发环境(000885):高速盈利稳健增长 垃圾发电订单已近万吨】

  7月31日给予城发环境(000885)推荐评级。

  三、投资建议:公司订单规模持续增长,基本符合该机构此前报告的预期,维持此前对公司2019~2021 年EPS 1.31/1.16/1.69 的预测,对应当前股价PE 8/9/6x,低于高速板块2019 年11x 的平均预测PE,同时考虑到固废业务带来的业绩增量,维持此前100亿合理市值的判断不变,继续给予“推荐”评级。

  四、风险提示::河南静脉产业园政策落地不及预期;2、公司订单获取量不及预期;3、项目执行落地进程不及预期。

  该股最近6个月获得机构4次推荐评级。


【12:55 广联达(002410)中报业绩预告点评:造价转云持续推进 一体化产品有望打开施工市场】

  7月31日给予广 联 达(002410)推荐评级。

  投资建议:公司目前依然在云转型阶段,该机构预计公司19-21年EPS分别为0.31/0.5/0.8元,对应现价PE为108.3/66.8/42.1倍,选取wind云计算可比公司,19-20年现价PE为71.5/54.2,公司当前处于转云阵痛期,云转型成功后净利率将大幅提升,同时公司作为云计算领军企业,享有估值溢价,维持“推荐”评级。

  风险提示:造价业务转云不及预期,施工业务发展不及预期
  该股最近6个月获得机构31次买入评级、13次推荐评级、9次增持评级、6次强烈推荐评级、4次买入-A评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。



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